美国社交应用公司Snap近日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,提交目标最高融资额为30亿美元,请拟融资将用于一般公司用途,融资包括运营费用、亿美元资本开支等,提交还包括对一些业务、请拟产品、融资服务或技术的亿美元收购等。
Snap称,提交公司将在纽约证交所(NYSE)上市,请拟股票代码为“SNAP”。融资消息人士称,亿美元Snap将于今年3月份上市,提交预计估值在200亿至250亿美元之间,请拟这是融资自Facebook上市以来美国科技公司IPO最高估值。
Snap公司成立于2011年,拥有著名社交应用Snapchat。文件中显示,在截至去年12月的财季里,Snapchat每日平均活跃用户达到1.58亿,和去年同期相比增长48%。
2016年,该公司销售额达4.045亿美元,比2015年上升5870万美元;目前Snap还未实现盈利2016年该公司净亏损5.146亿美元,比2015年上升3.729亿美元,亏损额也在进一步扩大。
Snap此次将发行不带有投票权的A级普通股,但未公布发行价格区间及发行价格。
Snap本次将发行不带有投票权的A级普通股。Snap股权结构分为三类:A级、B级和C级。除表决权、转换权和转让权外,各级普通股是相同的。任何参与Snap首次公开招股并买入A级普通股的投资人都不被授予投票权。每股B级普通股享有1股投票权,有资格转换为1股A级流通股。C类股票每股有10票投票权。
目前,持有C类股票的只有Snap创始人Evan Spiegel和联合创始人、首席技术官Robert Murphy。从申请文件中可以看到,两位创始人各自持有一半的C类股票,总投票权达到88.6%。
Snap的首次公开招股说明书承销商包括了摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行、巴克莱银行、瑞士信贷和Allen&Company LLC等。
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